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予実管理レポート
予算データと実績データを全件同一基準で突き合わせ、乖離の大きい項目を要因仮説つきで示す予実対比レポートと要確認一覧を返します。
料金と期間20万円〜・2週間
お返しするもの（2週間が目安）
Problem
予算と実績の突き合わせを毎月手作業で行い、乖離の大きい科目を探すだけで時間がかかる
部門・プロジェクトごとに予算の粒度が異なり、横断で比較できる形に整えるのに手間取っている
乖離の要因を経営に説明する段になって、担当者の経験と記憶に頼った仮説しか出せない
Deliverables
お渡しいただく物
ゴムマリがすること
科目・部門単位の乖離額・乖離率を出す
成果物
| 成果物 | 中身 |
|---|---|
| 予実対比レポート | 科目・部門単位の乖離額・乖離率と、乖離の大きい項目の要因仮説。集計した数字は、受け取った元データから計算し直し、一致することを確かめます。判断がつかない乖離は推測で埋めず「要確認」に送ります |
| 要確認一覧 | 「実績の計上時期が予算の想定期間とずれています」「同一科目で部門間の乖離傾向が食い違っています」といった根拠つきで、判断がつかない乖離を明示 |
| 突合基準の明示 | 部門・プロジェクトごとに粒度が違うデータを、何をどう寄せて比較したか |
Merits
SaaSは予実を見るための箱で、導入・会計データの接続・粒度をそろえるデータ整備・運用定着は自社の仕事として残ります。本メニューは、いまの会計システムの出力を普段の方法のまま（メール・共有フォルダ等）お送りいただくだけで、突き合わせと要因整理まで済んだレポートを返します。ツールを入れるかどうかの判断は、成果物を見てからで構いません。
Process
予算データ・実績データ（会計システム出力）
期間の目安は2週間です。
Price
1回の金額
20万円〜
分量により
納期
2週間
目安
価格は税別です。
NDA対応・データはAI学習に使われない環境で処理します。
ほかの頼み方経営管理SaaSの導入（自社で運用）か、CFO代行・経営コンサルの月額顧問。ツールは導入後のデータ整備と運用定着が自社の仕事として残り、主要サービスは個別見積り・年契約が中心です。
FAQ
※IPA「SECURITY ACTION 二つ星」を自己宣言しています（IPAの宣言事業者一覧で事業者名「ゴムマリ」を検索いただけます）。詳細は情報セキュリティ基本方針・DX戦略へ。
大丈夫です。単一の粒度への強制統一ではなく、横断で比較できる共通の物差しへ変換して整理します。
不要です。既存の会計システムの出力データをお送りいただくだけで対応します。
少量でも頼めるか・データの渡し方・追加のご要望など、どの作業にも共通の問いは、定額の作業の一覧のよくある質問にまとめています。
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